Справочник юр. лиц
📊 Зачем нужен модуль
Если фабрика оформляет заказы и документы от разных юрлиц (ООО, ИП и т.д.), модуль позволяет:
- выбрать в заказе, договоре, смете и акте отгрузки, от какого юрлица оформлен документ;
- ограничить видимость счетов оплаты по юрлицу;
- смотреть аналитику по заказам в разрезе юрлиц;
- при модуле Эльба — выгружать счета в разные организации Эльбы.
Без модуля интерфейс и поведение CRM не меняются.
⚙️ Подготовка
- Подключите модуль в Подписке.
- Заполните основное юрлицо: Настройки → вкладка «Юридическое лицо».
- При необходимости добавьте доп. юрлица: меню «Справочники» → «Мои юр. лица» (
/company-legal-entities).
- Если подключены Эльба и этот модуль — настройте привязку организации и р/с в Эльбе для основного и каждого доп. юрлица (см. ниже).
📝 Поле «Оформить от лица»
В редакторе наряд-заказа, договора, сметы и акта отгрузки ГП (при включённом модуле) появляется поле «Оформить от лица».
- Пусто / основное — реквизиты и PDF берутся из Настроек → Юридическое лицо (название основного в списках — из наименования в настройках, не слово «Основное»).
- Выбрано доп. юрлицо — реквизиты из карточки в справочнике «Мои юр. лица».
Изменить поле могут пользователи с правами администратора компании; остальные видят значение только для чтения.
📋 Список наряд-заказов
- В колонке «Клиент» под данными клиента строка «От:» с названием юрлица исполнителя (если не основное).
- Фильтр «От лица» — мультивыбор: основное + каждое активное юрлицо из справочника.
- В блоке аналитики (для администратора) — «Распределение по юрлицам» за выбранный период.
💳 Счета и привязка к юрлицу
В справочнике счетов при редактировании счёта:
«Доступен для юрлица (оформление)» — мультивыбор.
| Значение | Поведение |
|---|
| Не выбрано — для всех юрлиц | Счёт виден в заказе с любым «Оформить от лица» |
| Выбраны конкретные юрлица | Счёт только если в заказе выбрано то же юрлицо |
| Заказ на основное юрлицо | Не видит счета, привязанные только к доп. юрлицам |
Модуль безналичных платежей по-прежнему отвечает за BIK/р/с; привязка к юрлицу — отдельное ограничение видимости счёта.
📈 Аналитика
- Мои юр. лица — карточки сверху: заказы и сумма за текущий месяц по каждому юрлицу.
- Наряд-заказы — блок «Распределение по юрлицам» в секции аналитики.
- Главная (панель управления) — виджет «Оформление по юрлицам» за текущий месяц, ссылка «Подробнее» ведёт в заказы.
Учитываются заказы со статусом не «Отменён» за выбранный период.
🔗 Эльба и несколько юрлиц
Нужны оба модуля: Эльба и Справочник юр. лиц.
- Настройки → Эльба — сохраните только API-ключ и включите интеграцию.
- Настройки → Юридическое лицо — блок «Эльба для основного юрлица»: организация, расчётный счёт, ставка НДС → «Сохранить привязку Эльбы».
- Мои юр. лица → редактирование записи — секция «Эльба» (после первого сохранения юрлица).
- В заказе с безналом — «Выгрузить счёт в Эльбу»: счёт создаётся в организации, привязанной к выбранному «Оформить от лица».
Подробнее: Эльба → несколько юрлиц.
🗂️ Справочник «Мои юр. лица»
Маршрут: /company-legal-entities. Кнопка «Добавить юрлицо» (лимит 5 в справочнике). Деактивация — иконка «скрыть»; запись не удаляется, старые документы сохраняют привязку.