Наряд-заказы
🛒 Что такое наряд-заказ?
Наряд-заказ — это основной документ производства. Он содержит всю информацию о заказе клиента: что нужно изготовить, в какие сроки, какая стоимость.
➕ Создание нового заказа
- Нажмите кнопку "Создать заказ"
- Выберите или создайте нового клиента
- Заполните основную информацию:
- Название заказа — краткое описание
- Тип заказа — производство, ремонт, услуга
- Срок выполнения — дедлайн
- Адрес доставки (если требуется)
- Добавьте позиции заказа:
- Название изделия
- Количество
- Цена за единицу
- Материалы (если нужно списать со склада)
- Укажите ответственного сотрудника
- Нажмите "Сохранить"
📊 Статусы заказов
Заказ проходит через несколько статусов (система ориентирована на 3D-печать):
| Статус | Описание |
|---|---|
| Новый | Заказ только что создан, работа не начата |
| В очереди на печать | Заказ ожидает запуска в производство |
| На сканировании | Выполняется 3D-сканирование |
| На моделировании | Создается 3D-модель |
| В печати | Идет процесс 3D-печати |
| На упаковке/Пост. обработке | Постобработка изделия и упаковка |
| Перемещение на ПВЗ | Доставка на пункт выдачи |
| Перемещение ТК | Доставка транспортной компанией |
| Готов к отгрузке | Изделие готово, ожидает выдачи клиенту |
| Отгружен | Заказ выдан клиенту, завершен |
| Отменён | Заказ отменен |
💰 Финансы заказа
В карточке заказа отображается финансовая информация (подробнее в разделе Деньги):
- Стоимость заказа — общая сумма
- Оплачено — сколько клиент уже внес
- Остаток — сколько еще нужно оплатить
- История платежей — все транзакции по заказу
Добавление платежа
Чтобы зафиксировать оплату:
- Откройте карточку заказа
- Нажмите "Добавить платеж"
- Укажите сумму и способ оплаты
- Сохраните
Зачёт аванса по заказу
Зачёт аванса — это распределение уже имеющегося положительного баланса клиента (аванса на счёте в учёте CRM) в счёт оплаты конкретного наряд-заказа без факта движения денег по кассе или банковскому счёту. Операция нужна, когда клиент ранее внёс деньги (или переплатил по другому заказу), а вы хотите зафиксировать оплату текущего заказа «из аванса».
Чем зачёт отличается от обычного платежа
| Обычный платёж (приход) | Зачёт аванса | |
|---|---|---|
| Деньги на счёт/кассу в CRM | Да, по выбранному счёту | Нет |
| Увеличение суммы «оплачено» по заказу и статус оплаты | Да | Да |
| Попадает в список операций раздела «Деньги» (по умолчанию) | Да | Нет |
| Снижает доступный баланс клиента при зачёте | Зависит от настроек прихода* | Да (явно) |
* Обычный приход по заказу в типовом сценарии увеличивает баланс клиента; зачёт уменьшает уже накопленный баланс на сумму зачёта, «привязывая» аванс к заказу.
Где нажимать
- Откройте карточку наряд-заказа с привязанным клиентом.
- В блоке «Платежи» нажмите «Зачесть аванс» (кнопка неактивна, пока система не получила с сервера лимиты; при наведении на неактивную кнопку показывается краткая причина).
- В диалоге проверьте подсказку: доступный аванс и остаток к оплате по заказу. Сумма зачёта не может превышать минимум из этих двух величин.
- Подтвердите операцию. В списке появится строка с пометкой зачёта (иконка обмена, счёт — «аванс клиента»); для такой строки доступна отмена зачёта (восстановление баланса и пересчёт оплаты).
Свободный аванс и резерв по другим заказам
Система считает, какая часть баланса клиента уже «занята» под активные наряд-заказы (не в статусах «Отгружен» и «Отменён»):
- По каждому такому заказу берётся сумма кассовых приходов (обычные платежи) и сумма уже внесённых зачётов аванса.
- Резерв по заказу = минимум из: (кассовые поступления по заказу) и (остаток к оплате по заказу после вычета суммы зачётов). Так не даётся «зачесть» деньги, которые по смыслу уже нужны для оплаты другого активного заказа.
- Свободный аванс = баланс клиента минус сумма резервов по всем его активным заказам. Переплата по одному заказу (когда внесли больше суммы заказа) увеличивает свободный аванс и может быть зачтена в другой заказ — в пределах остатка к оплате.
Примеры (цифры упрощённые)
Пример 1. Два заказа, на каждом оплачено половину кассой. Заказ A и B по 10 000 ₽, на каждом обычный платёж 5 000 ₽. Баланс клиента с учётом приходов 10 000 ₽. Резерв: по A мин(5000, 10000)=5000, по B то же, сумма резерва 10 000 ₽. Свободный аванс = 0 — зачесть нечего, кнопка недоступна.
Пример 2. Переплата по одному заказу. Заказ A 10 000 ₽, клиент внёс кассой 15 000 ₽. Заказ B 20 000 ₽ без оплат. Резерв по A = мин(15000, 10000)=10 000 ₽; по B = 0. Баланс 15 000 ₽. Свободный аванс = 15 000 − 10 000 = 5 000 ₽. На B можно зачесть до min(5000, 20000)=5000 ₽.
Пример 3. Частичная оплата второго заказа. A: 10 000 ₽, касса 20 000 ₽ (переплата); B: 20 000 ₽, касса 15 000 ₽. Резерв A = 10 000 ₽; резерв B = мин(15 000, 20 000)=15 000 ₽. Баланс 35 000 ₽. Резервы суммарно 25 000 ₽ → свободный аванс 10 000 ₽. Остаток по B после кассы = 5 000 ₽, значит максимум зачёта на B = 5 000 ₽ (даже при большем «свободном» авансе).
Ограничения
- Нельзя использовать как «аванс для зачёта» уже внесённую по этому же заказу кассу в обход резерва — свободный аванс как раз и отделяет «закреплённые» под заказы средства.
- Редактирование, копирование и удаление строки зачёта через общий список платежей «Деньги» не предназначено; отмена — из карточки заказа.
📅 Дедлайны и сроки
Система автоматически отслеживает сроки:
- Зеленый — до дедлайна есть время
- Желтый — дедлайн скоро (менее 3 дней)
- Красный — дедлайн просрочен
Просроченные заказы отображаются в разделе "Дедлайны" и на главной странице.
📊 Виды отображения заказов
Система поддерживает три вида отображения заказов (доступны для администраторов):
- 📋 Таблица — классический список заказов с фильтрами и сортировкой
- 📑 Канбан-доска — визуальное управление заказами по статусам (перетаскивание между колонками)
- 📈 Диаграмма Ганта — визуализация сроков выполнения заказов на временной шкале
Переключение между видами доступно через кнопки в верхней части страницы заказов.
Канбан-доска заказов
Канбан-доска — это визуальный инструмент управления заказами, который позволяет видеть все заказы, сгруппированные по статусам в виде колонок.
Структура канбан-доски
Канбан-доска состоит из колонок, каждая из которых соответствует группе статусов:
- Ожидают — заказы в статусах "Новый" и "В очереди на печать"
- В работе — заказы в активных статусах производства:
- На сканировании
- На моделировании
- В печати
- На упаковке/Пост. обработке
- Доставка — заказы в процессе доставки:
- Перемещение на ПВЗ
- Перемещение ТК
- Готовы — заказы в статусе "Готов к отгрузке"
- Завершены — заказы в статусе "Отгружен"
- Отменены — заказы в статусе "Отменён"
Карточки заказов
Каждый заказ отображается в виде карточки, которая содержит:
- Номер заказа — кликабельный номер для перехода к карточке заказа
- Статус оплаты — индикатор оплаты (оплачен, частично оплачен, не оплачен)
- Название заказа — краткое описание
- Клиент — имя клиента с возможностью перехода к карточке клиента
- Дедлайн — дата выполнения с цветовой индикацией:
- Красный — дедлайн просрочен
- Желтый — дедлайн скоро (менее 3 дней)
- Зеленый — до дедлайна есть время
- Ответственный — сотрудник, ответственный за заказ
- Сумма заказа — общая стоимость
Перетаскивание заказов
Основная функция канбан-доски — изменение статуса заказа путем перетаскивания карточки между колонками:
- Наведите курсор на карточку заказа
- Зажмите левую кнопку мыши и перетащите карточку в нужную колонку
- Отпустите кнопку мыши — статус заказа автоматически изменится
Система автоматически определит новый статус на основе колонки, в которую вы переместили заказ.
Фильтрация и поиск
В верхней части канбан-доски доступны фильтры:
- Поиск — по номеру заказа или имени клиента
- Филиал — фильтр по филиалу
- Ответственный — фильтр по ответственному сотруднику
- Статус оплаты — фильтр по статусу оплаты (оплачен, не оплачен, частично оплачен)
- Период — отображение заказов за неделю или месяц
- Сортировка — по дате создания, дедлайну, сумме и т.д.
Открытие заказа
Для просмотра детальной информации о заказе кликните на карточку заказа. Откроется страница с полной информацией о заказе.
Менеджер открывает канбан-доску и видит:
- В колонке "Ожидают" — 5 новых заказов
- В колонке "В работе" — 12 заказов в производстве
- В колонке "Готовы" — 3 заказа готовы к отгрузке
Менеджер перетаскивает заказ из колонки "Ожидают" в колонку "В работе", и статус заказа автоматически меняется на "На сканировании" (первый статус в группе "В работе").
Диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта — это инструмент визуализации сроков выполнения заказов на временной шкале. Она помогает планировать производство и видеть пересечения сроков.
Структура диаграммы
Диаграмма Ганта состоит из двух частей:
- Левая часть (список заказов) — таблица с информацией о заказах:
- Номер заказа
- Название
- Клиент
- Ответственный
- Статус
- Дедлайн
- Правая часть (временная шкала) — графическое отображение сроков выполнения заказов в виде полос
Отображение заказов
Каждый заказ отображается в виде полосы на временной шкале:
- Начало полосы — дата начала работы над заказом
- Конец полосы — дедлайн заказа
- Цвет полосы — соответствует статусу заказа
- Толщина полосы — можно настроить для лучшей видимости
Масштаб времени
Вы можете выбрать масштаб отображения времени:
- Часы — для детального планирования на день
- Дни — для планирования на неделю
- Недели — для планирования на месяц
- Месяцы — для долгосрочного планирования
Фильтрация
Доступны те же фильтры, что и в канбан-доске:
- Период — текущая неделя, месяц, квартал или год
- Филиал — фильтр по филиалу
- Ответственный — фильтр по ответственному сотруднику
- Статус — фильтр по статусу заказа (только статусы, видимые в Ганта)
Взаимодействие с диаграммой
- Прокрутка — используйте колесо мыши или полосы прокрутки для навигации
- Масштабирование — используйте кнопки "+" и "-" для изменения масштаба
- Клик по заказу — открывает карточку заказа
- Наведение на полосу — показывает tooltip с детальной информацией
Планирование сроков
Диаграмма Ганта помогает:
- Видеть пересечения сроков выполнения заказов
- Планировать загрузку производства
- Выявлять потенциальные проблемы со сроками
- Распределять нагрузку между сотрудниками
Производственный менеджер открывает диаграмму Ганта и видит:
- На следующей неделе планируется выполнение 15 заказов
- Три заказа имеют пересекающиеся сроки
- Один заказ имеет очень сжатые сроки
Менеджер может перераспределить заказы или скорректировать сроки, чтобы избежать перегрузки производства.
Производственный учет (Отметка изготовления)
Производственный учет позволяет фиксировать фактическое количество изготовленных и отгруженных изделий по каждой позиции заказа.
Доступ к производственному учету
Для открытия раздела производственного учета:
- Откройте карточку заказа
- Перейдите в раздел "Позиции заказов"
- Нажмите кнопку "Производственный учет"
Раздел доступен только для администраторов и модераторов.
Таблица позиций
В таблице отображаются все позиции заказа с информацией:
- № — порядковый номер позиции
- Название — название позиции
- Материал — используемый материал
- Необходимо / Осталось — количество, которое нужно изготовить, и сколько осталось:
- Красный цвет — выполнено менее 50%
- Оранжевый цвет — выполнено от 50% до 80%
- Темно-зеленый цвет — выполнено от 80% до 100%
- Зеленый цвет — выполнено 100% и более
- Кол-во изготовлено — поле для ввода фактически изготовленного количества
- Кол-во отгружено — поле для ввода фактически отгруженного количества
Ввод данных об изготовлении
Для фиксации изготовленных изделий:
- В колонке "Кол-во изготовлено" введите количество изготовленных изделий
- Нажмите кнопку "+" справа от поля
- В открывшемся окне подтвердите количество и нажмите "Сохранить"
Система автоматически обновит информацию о прогрессе выполнения позиции.
Ввод данных об отгрузке
Для фиксации отгруженных изделий:
- В колонке "Кол-во отгружено" введите количество отгруженных изделий
- Нажмите кнопку "+" справа от поля
- В открывшемся окне подтвердите количество и нажмите "Сохранить"
Индикация прогресса
Система автоматически рассчитывает процент выполнения каждой позиции и отображает его цветом:
- Красный (0-50%) — позиция выполнена менее чем наполовину, требуется внимание
- Оранжевый (50-80%) — позиция выполнена более чем наполовину, работа продолжается
- Темно-зеленый (80-100%) — позиция почти выполнена
- Зеленый (100%+) — позиция выполнена полностью или с превышением
Экспорт документации
Из раздела производственного учета можно экспортировать PDF-документ с информацией о выполнении заказа для цеха или отчетности.
Цех изготовил 8 из 10 запланированных деталей:
- Менеджер открывает производственный учет заказа
- В строке позиции "Деталь А" вводит "8" в поле "Кол-во изготовлено"
- Нажимает кнопку "+" и подтверждает
- Система показывает "8 / 2" (изготовлено 8, осталось 2) с оранжевым цветом (80% выполнения)
📋 Управление заказом
В карточке заказа вы можете:
- Изменить статус — отметить текущий этап работы
- Добавить комментарии — важные заметки по заказу
- Прикрепить файлы — чертежи, фото, документы
- Отслеживать дедлайн — система напомнит о сроках
📄 Документы
Для каждого заказа можно сформировать:
- Договор — на основе шаблона
- Смета — коммерческое предложение
- Акт выполненных работ
- Счет на оплату
- Производственное задание — для цеха
Все документы генерируются автоматически и доступны для печати или отправки клиенту.
🔔 Уведомления клиенту
Система может автоматически уведомлять клиента:
- Когда заказ принят в работу
- Когда готов к выдаче
- Напоминания о необходимости оплаты
- Об изменениях в статусе
Уведомления отправляются по SMS или Email (настраивается в шаблонах). Подробнее о настройке в разделе Рассылки.
🔍 Поиск и фильтрация
Быстро найдите нужный заказ:
- По номеру заказа
- По имени клиента
- По статусу — только в работе, готовые и т.д.
- По датам — за определенный период
- По исполнителю — заказы конкретного сотрудника
- По оплате — неоплаченные, частично оплаченные
✅ Лучшие практики
- Всегда указывайте реалистичные сроки выполнения
- Фиксируйте оплаты сразу после получения
- Обновляйте статус заказа при изменении ситуации
- Используйте комментарии для важных заметок
- Прикрепляйте файлы (чертежи, фото) к заказу
- Назначайте ответственных за каждый заказ