Работа с клиентами

👥 Обзор раздела

Раздел "Клиенты" — это ваша база контактов. Здесь хранится вся информация о клиентах, история взаимодействий и заказов.

➕ Добавление нового клиента

1. Нажмите кнопку "Добавить клиента" в правом верхнем углу
2. Заполните основную информацию:
   • Название (для компаний) или ФИО (для физлиц)
   • Телефон — основной контактный номер
   • Email — для отправки документов и уведомлений
   • Тип клиента — физическое или юридическое лицо
3. Добавьте дополнительную информацию (необязательно):
   • Адрес
   • ИНН (для юрлиц)
   • Источник лида (откуда узнал)
   • Примечания
4. Нажмите "Сохранить"

🔍 Поиск клиентов

Вы можете найти клиента несколькими способами:

• Поиск по имени — введите имя или название компании
• Поиск по телефону — введите номер телефона
• Поиск по email — найти по адресу почты
• Фильтры — отфильтруйте по типу, источнику или другим параметрам

📋 Карточка клиента

Нажав на клиента, вы откроете его карточку, где доступна вся информация:

Основная информация

• Контактные данные
• Адреса доставки
• Реквизиты (для юрлиц)

История взаимодействий

• Заявки — все обращения клиента
• Заказы — текущие и завершенные
• Платежи — история оплат
• Задачи — связанные с этим клиентом

Статистика

• Общая сумма заказов
• Количество заказов
• Дата последнего заказа
• Средний чек

✏️ Редактирование клиента

Чтобы изменить данные клиента:

1. Откройте карточку клиента
2. Нажмите кнопку "Редактировать"
3. Внесите необходимые изменения
4. Сохраните

📍 Адреса доставки

Вы можете добавить несколько адресов доставки для одного клиента:

1. В карточке клиента найдите раздел "Адреса доставки"
2. Нажмите "Добавить адрес"
3. Укажите адрес и при необходимости комментарий
4. Сохраните

При создании заказа вы сможете выбрать нужный адрес из списка.

📞 Быстрые действия

Из карточки клиента можно:

• Создать заявку — быстро оформить новое обращение
• Создать заказ — сразу перейти к оформлению
• Добавить платеж — зафиксировать оплату
• Создать задачу — поставить задачу по этому клиенту
• Позвонить — быстрый вызов (если настроена телефония)
• Написать email — отправить письмо

⭐ Приоритеты клиентов

Вы можете устанавливать приоритет для каждого клиента:

• Помогает выделить важных клиентов
• Отображается в списке клиентов
• Удобно для сортировки и приоритезации работы

🔍 Фильтры и поиск

Доступные фильтры для поиска клиентов:

• Поиск — по имени, телефону или email
• Тип клиента — физическое или юридическое лицо
• Тип ЮЛ — ИП или ООО (для юрлиц)

✅ Лучшие практики

• Всегда заполняйте все доступные поля — это поможет в будущем
• Указывайте источник лида — так вы поймете, какая реклама работает
• Добавляйте примечания о клиенте — особенности, предпочтения
• Обновляйте контакты при изменении
• Используйте теги для дополнительной классификации
• Настройте телефонию для удобного звонка клиентам