Работа с клиентами

👥 Обзор раздела

Раздел "Клиенты" — это ваша база контактов. Здесь хранится вся информация о клиентах, история взаимодействий и заказов.

➕ Добавление нового клиента

1. Нажмите кнопку "Добавить клиента" в правом верхнем углу
2. Заполните основную информацию:
   • Название (для компаний) или ФИО (для физлиц)
   • Телефон — основной контактный номер
   • Email — для отправки документов и уведомлений
   • Тип клиента — физическое или юридическое лицо
3. Добавьте дополнительную информацию (необязательно):
   • Адрес
   • ИНН (для юрлиц)
   • Источник лида (откуда узнал)
   • Примечания
4. Нажмите "Сохранить"

📊 Импорт клиентов из Excel / CSV

В списке клиентов доступна кнопка «Импорт из Excel» (при наличии права создавать клиентов): открывается страница «Импорт клиентов из Excel / CSV».

Смысл процесса (как подписано в интерфейсе)

Шаг 1 — файл

• Кнопка «Шаблон .xlsx» — скачивает файл-шаблон CRM.
• Поле выбора файла: подпись «Выберите .xlsx, .xls или .csv».
• При выборе .csv добавляется поле «Кодировка CSV» со значениями (если сервер не прислал свой список, в интерфейсе по умолчанию те же названия): «Авто (UTF-8 / BOM или Windows-1251)», «UTF-8», «UTF-8 с BOM», «Windows-1251».
• Текст на шаге: «Правила импорта — в блоке «Правила импорта» выше … Строка 1 файла — только заголовки; данные клиентов со строки 2. Можно скачать шаблон CRM или указать свой файл.»
• Кнопка перехода: «Далее: маппинг».

Шаг 2 — назначение столбцов (слоты)

• Таблица: строка «Слот импорта», строка «1» показывает заголовки из файла — это не считаются данными клиента.
• Внизу сетки — первые несколько строк данных («как в Excel»).
• Введение на шаге: «Назначьте столбцы на слоты. Строка 1 — заголовки из файла и не считается данными клиента; ниже показано до N первых строк данных, как в Excel (в файле всего … строк данных). Варианты «ФИО целиком» и раздельные ФИО при маппинге не смешиваются.» (точное число N задаёт приложение.)
• Радиокнопки «Разбор „ФИО целиком“ для 2–3 слов»: «Фамилия первой (по умолчанию)» и «Имя первым».
• Поле «Тип организации по умолчанию» с подсказкой: «Подставится при импорте юр-блока, если в строке не заполнен столбец „Тип организации“ (или столбец не сопоставлен).»
• Счётчик: «Строк данных: … · лимит …» (если задан сервером).
• Кнопки: «Назад», «Далее: правила».

Шаг 3 — правила перед запуском

Галочка: «Ознакомился с правилами импорта».

В списке правил интерфейса (перед импортом) дословно:

• Клиент создаётся как физлицо (individual); поле клиента ИНН не используется.
• Строка 1 файла — только заголовки; её не нужно ни откуда исключать вручную. Дополнительного игнора строк из интерфейса нет — импорт идёт по всем строкам данных файла начиная со строки Excel 2.
• Пропуск строки в импорте: только по дедупликации — совпадение телефона, затем email; по ИНН организации антидубль не действует.
• Отчество в раздельных столбцах необязательно — пусто сохранится как символ минус («-»).
• Юрлицо: нужны название и тип организации (в файле или выпадающим «по умолчанию» на шаге выше).
• Комментарий: слот можно выбрать для нескольких столбцов — в карточку попадёт одна склейка в порядке столбцов слева направо в файле (подробно — в синем блоке «Правила импорта» выше).

Запуск: кнопка «Начать импорт» (пока галочка о правилах не стоит — кнопка недоступна).

Шаг 4 — результат по строкам

Сводка в интерфейсе отображает числа для «импорт», «дублей», «игнор», «ошибок».

В таблице строк: столбцы «Строка (≈Excel)», «Статус», «Сообщение», столбец «Детали» с кнопкой «Подробнее» или «Скрыть»; по строке таблицы (номер) также можно развернуть детали. Подсказка для номера строки: «Показать исходные ячейки строки». В блоке подробнее — столбцы «Колонка», «Заголовок в файле», «Значение из строки»; если строка недоступна: «Данные исходной строки недоступны для отображения.»

Завершение: кнопка «Закрыть и открыть список клиентов». Перед переходом к сводке по строкам приложение может показать диалог успеха — заголовок «Импорт завершён», текст в одну строку с разделителем „ · „: блоки вида «Создано:», «Дубликаты:», «Игнор:», «Ошибки:» (конкретные числа зависят от результата), кнопка подтверждения подписана «OK».

🔍 Поиск клиентов

Вы можете найти клиента несколькими способами:

• Поиск по имени — введите имя или название компании
• Поиск по телефону — введите номер телефона
• Поиск по email — найти по адресу почты
• Фильтры — отфильтруйте по типу, источнику или другим параметрам

📋 Карточка клиента

Нажав на клиента, вы откроете его карточку, где доступна вся информация:

Основная информация

• Контактные данные
• Адреса доставки
• Реквизиты (для юрлиц)

История взаимодействий

• Заявки — все обращения клиента
• Заказы — текущие и завершенные
• Платежи — история оплат
• Задачи — связанные с этим клиентом

Баланс и движения

У клиента может отображаться баланс (в т.ч. аванс). В истории движений отдельно отражаются кассовые поступления и операции «Зачёт аванса» по наряд-заказам. Подробно про логику резерва и зачёта — в разделе Наряд-заказы → Зачёт аванса.

Статистика

• Общая сумма заказов
• Количество заказов
• Дата последнего заказа
• Средний чек

✏️ Редактирование клиента

Чтобы изменить данные клиента:

1. Откройте карточку клиента
2. Нажмите кнопку "Редактировать"
3. Внесите необходимые изменения
4. Сохраните

📍 Адреса доставки

Вы можете добавить несколько адресов доставки для одного клиента:

1. В карточке клиента найдите раздел "Адреса доставки"
2. Нажмите "Добавить адрес"
3. Укажите адрес и при необходимости комментарий
4. Сохраните

При создании заказа вы сможете выбрать нужный адрес из списка.

📞 Быстрые действия

Из карточки клиента можно:

• Создать заявку — быстро оформить новое обращение
• Создать заказ — сразу перейти к оформлению
• Добавить платеж — зафиксировать оплату
• Создать задачу — поставить задачу по этому клиенту
• Позвонить — быстрый вызов (если настроена телефония)
• Написать email — отправить письмо

⭐ Приоритеты клиентов

Вы можете устанавливать приоритет для каждого клиента:

• Помогает выделить важных клиентов
• Отображается в списке клиентов
• Удобно для сортировки и приоритезации работы

🔍 Фильтры и поиск

Доступные фильтры для поиска клиентов:

• Поиск — по имени, телефону или email
• Тип клиента — физическое или юридическое лицо
• Тип ЮЛ — ИП или ООО (для юрлиц)

✅ Лучшие практики

• Всегда заполняйте все доступные поля — это поможет в будущем
• Указывайте источник лида — так вы поймете, какая реклама работает
• Добавляйте примечания о клиенте — особенности, предпочтения
• Обновляйте контакты при изменении
• Используйте теги для дополнительной классификации
• Настройте телефонию для удобного звонка клиентам

🌐 Личный кабинет для ваших клиентов

Если клиенту выдан доступ с ролью клиента, он входит в отдельный интерфейс: баланс, свои заказы, документы, платежи, профиль и поддержка. Описание экранов и маршрутов (/customer-home и др.) — в разделе Личный кабинет клиента.