Интеграция «Ozon Bank»

Доступность: модуль подключается администратором для отдельных компаний (не отображается в магазине модулей). Настройка — Настройки, вкладка «Ozon Bank». Рабочий экран — пункт меню «Ozon Bank» (/ozon-bank).

Расходы из PDF-выписки в «Деньги»

Модуль импортирует только расходы из PDF-выписки ACCOUNT_CASH_FLOWS с finance.ozon.ru, предлагает категории расходов и позволяет перенести операции в раздел «Деньги» на выбранный счёт CRM.

⚙️ Настройки → Ozon Bank

  1. Включите чекбокс модуля.
  2. Выберите счёт CRM, на который будут создаваться расходы при переносе.
  3. Нажмите «Сохранить».

В подсказке «Как скачать выписку» описан путь: finance.ozon.ru → Выписки → ACCOUNT_CASH_FLOWS → скачать PDF.

📄 Импорт PDF

На экране Ozon Bank нажмите «Импорт PDF»:

  1. Выберите файл выписки.
  2. Нажмите «Разобрать PDF» — откроется предпросмотр операций.
  3. Строки, уже загруженные ранее, помечаются как «Дубликат» и не импортируются повторно.
  4. Нажмите «Импортировать» для новых расходов.

Внутренние переводы «Перевод собственных средств» пропускаются автоматически. Операции без ИНН (карта, СБП) могут попасть в статус «На проверку».

💼 Таблица расходов

Строки отображаются в том же порядке, что и в PDF-выписке: по дате и времени (сверху — более поздние операции). Колонка «Получатель» — контрагент расхода из выписки.

  • Категория расхода — выбор из справочника; при импорте подставляется предложение по ИНН и истории.
  • Сверить с Деньгами — привязка к уже существующим расходам (дата + сумма + счёт), как в Точке. Выполняется автоматически при импорте PDF.
  • Пересмотреть категории — сброс подсказок и повторное назначение по паттернам (слова в назначении/получателе), истории по ИНН и имени контрагента.
  • Паттерны и обучение (меню «Ещё») — управление словами для автокатегорий: добавить вручную (например АЗС, PYATEROCHKA), первичное обучение (ИИ) — разовый прогон по всем операциям с категорией, сканировать по разметкам (от 2 совпадений), предложения через ИИ; при добавлении паттерна категория проставляется всем подходящим операциям без ручной категории.
  • Подобрать категории ИИ — подбор для строк без категории пачками по 20 (нужен OpenAI API ключ в настройках компании). При большом списке обработка идёт несколькими запросами — дождитесь завершения.
  • Перенести (N) — создание расходов в «Деньги» на счёт из настроек (нужна категория).
  • Очистить — удалить все строки модуля (с подтверждением).
  • Фильтры: «Только на проверку», статус переноса.

🧠 Паттерны категорий

Каждая компания хранит свои паттерны — подстроки в назначении или у получателя. При импорте и «Пересмотреть категории» CRM ищет совпадения и подставляет категорию (не перезаписывает уже выбранную вручную).

  • Паттерны — список с поиском и пагинацией, добавление, редактирование (паттерн, категория, приоритет), включение/выключение, удаление.
  • Первичное обучение (ИИ) — один раз: ИИ проходит по всем текущим операциям с категорией (ручной или подсказанной) и предлагает стартовые паттерны.
  • Обучение → Сканировать по разметкам — предложения из всех операций с категорией (ручной или подсказанной), минимум 2 одинаковых случая; перед добавлением можно исправить паттерн и категорию.
  • Обучение → Предложить через ИИ — предложения по строкам без категории (нужен OpenAI ключ). Шумовые паттерны (даты, NULL, ФИО СБП) отфильтровываются.
  • Добавить — сохраняет паттерн и проставляет категорию подходящим операциям без ручной разметки.
  • Приоритет — при конфликте (например DOSTAVK и DOSTAVKA PEREKRESTKA) побеждает паттерн с более высоким приоритетом, затем более длинный.

🔗 Связанные разделы