Воронка продаж

📋 Обзор

Воронка продаж — это мощный инструмент для управления клиентским циклом, отслеживания лидов и анализа эффективности продаж. Система позволяет автоматизировать процесс от первого контакта до заключения сделки.

🎯 Основные возможности

1. Управление лидами

• Создание лидов вручную с полной информацией
• Присвоение ответственных менеджеров
• Система приоритетов (Низкий, Средний, Высокий, Критический)
• Оценка качества лидов по различным критериям

2. Этапы воронки

Воронка состоит из 5 этапов:

1. Лид - первичный контакт
2. Квалифицированный лид - проверенный интерес
3. Потенциальный клиент - готов к покупке
4. Клиент - совершил покупку
5. Лояльный клиент - постоянный покупатель

3. Автоматическая оценка лидов (Lead Score)

Система автоматически рассчитывает оценку лида на основе:

• Приоритета клиента (A: +40, B: +30, C: +10, D: -10)
• Количества заказов (до +25 баллов)
• Суммы заказов (>100k: +20, >50k: +15, >10k: +10)
• Долгов (до -20 баллов)
• Звонков за 30 дней (Novofon: >10: +15, >5: +10, >0: +5)
• Комментариев к звонкам (+10)

4. Автоматические правила (Workflow)

Создавайте правила для автоматизации процессов:

• Типы триггеров: оценка лида, этап, приоритет, источник, дни без активности
• Типы действий: перевод на этап, назначение менеджера, создание задачи, отправка уведомления
• Автоматическая обработка при изменении условий

5. Автоматическое назначение менеджеров

Настройте автоматическое назначение менеджеров по источникам лидов:

• По наименьшей загрузке — менеджер с наименьшим количеством задач
• Случайно — случайное назначение
• По очереди — поочередное распределение

6. Автоматические отчеты

Настройте автоматическую отправку отчетов на email:

• Ежедневные отчеты — генерируются каждый день в 9:00 утра за предыдущий день
• Еженедельные отчеты — генерируются каждый понедельник в 9:00 утра за предыдущую неделю
• Ежемесячные отчеты — генерируются первого числа каждого месяца в 9:00 утра за предыдущий месяц

Настройка: Перейдите в "Настройки" → "Отчеты воронки" и укажите email адреса получателей.

7. Система уведомлений

10 типов уведомлений через Telegram, Email, Push, Toast:

• Просроченные задачи клиентов
• Неназначенные лиды (без ответственного)
• Высокоприоритетные лиды без активности >7 дней
• Достижение вех конверсии (переходы между этапами)
• Создание новой задачи по клиенту
• Переход лида на следующий этап воронки
• Назначение менеджера лиду
• Достижение лидом высокой оценки (≥80 баллов)
• Напоминание о звонке клиенту (>14 дней без звонков)
• Входящий звонок от клиента (Novofon)

8. Аналитика и метрики

• Конверсии по этапам воронки (визуализация на главной странице)
• Эффективность источников лидов с расчетом ROI (LTV / CAC)
• Статистика за 30 дней
• График звонков по этапам (Novofon интеграция)
• Среднее время ответа на действия
• История отчетов с возможностью просмотра и фильтрации

🚀 Начало работы

Шаг 1: Проверка источников лидов

При регистрации компании автоматически создаются следующие источники лидов:

• Сайт — учитывает все заявки с сайта и органический трафик
• Авито — лиды с площадки Авито
• VK — лиды из ВКонтакте
• Telegram — лиды из Telegram

Проверьте, что все источники созданы в разделе "Источники лидов", и при необходимости укажите стоимость лида (cost_per_lead) для платных источников.

Шаг 2: Настройка автоматических отчетов

1. Перейдите в раздел "Настройки" → "Отчеты воронки"
2. Выберите частоту отчетов (ежедневные, еженедельные, ежемесячные)
3. Укажите email адреса получателей (каждый на новой строке)
4. Сохраните настройки

Шаг 3: Настройка автоматических правил (опционально)

1. Перейдите в раздел "Воронка продаж" → "Правила автоматизации"
2. Нажмите "Создать правило"
3. Выберите тип триггера (условие) и действие
4. Настройте параметры и приоритет правила
5. Сохраните правило

Шаг 4: Первые лиды и работа с ними

1. Просмотрите лидов на главной странице воронки
2. Откройте лида и изучите информацию
3. Свяжитесь с лидом и создайте активность "Звонок"
4. Переведите лида на соответствующий этап
5. Создайте задачу для следующего шага

🔗 Интеграции

Novofon (Телефония)

Интеграция с Novofon обеспечивает:

• Автоматическое создание активностей при входящем звонке
• Автоматическое обновление last_activity_date и lead_score
• Автоматическое обновление приоритета клиента по звонкам
• Автоматическое создание лидов для неизвестных номеров
• Автоматическое назначение менеджера с наименьшей загрузкой
• График звонков по этапам воронки

Другие разделы CRM

• Клиенты — автоматическая синхронизация данных, отслеживание этапов воронки
• Заказы и заявки — полная связь с воронкой продаж, автоматическое создание смет из заявок
• Источники лидов — отслеживание эффективности источников, расчет ROI

📚 Документация

Полная документация по воронке продаж доступна в системе:

• В системе: перейдите в раздел "Инструменты" → "Воронка продаж" → "Документация"
• Онлайн: https://app.myfabric.ru/funnel/documentation