Обзор интерфейса
🗺️ Основные элементы
Интерфейс CRM состоит из нескольких ключевых элементов:
📱 Боковое меню (навигация)
Расположено слева и содержит все основные разделы системы:
- Главная — дашборд со статистикой
- Мониторинг — отслеживание производства (платный модуль)
- Клиенты — база контактов
- Заявки — входящие обращения (платный модуль)
- Наряд-заказы — производственные заказы
- Деньги — финансовый учет
- Склад — управление материалами
- Справочники — дополнительные настройки:
- Инструменты — дополнительные возможности:
- Звонки (платный модуль)
- Дедлайны
- Регулярные платежи
- Задачи
- Рассылки (платный модуль)
- Воронка продаж
- Шаблоны — документы и шаблоны:
- Настройки — конфигурация системы
- Подписка — управление тарифом
- Профиль — личные данные
- Поддержка — помощь и контакты
💡 Совет: На мобильных устройствах боковое меню сворачивается. Откройте его, нажав на иконку "гамбургера" (три полоски) в верхнем углу.
🔝 Верхняя панель
Содержит важную информацию и уведомления:
- Название компании/филиала — можно переключаться между филиалами
- Уведомления о подписке — статус и срок действия (подробнее в разделе Подписка)
- Предложение подключить Telegram — для уведомлений (см. Telegram бот)
📊 Рабочая область
Центральная часть экрана, где отображается содержимое выбранного раздела:
- Таблицы с данными
- Формы создания и редактирования
- Карточки объектов
- Графики и диаграммы
📲 Нижняя панель (мобильные)
На смартфонах и планшетах внизу экрана появляется панель быстрого доступа:
🔍 Поиск и фильтры
В большинстве разделов доступны инструменты поиска:
- Строка поиска — быстрый поиск по названию, имени, номеру
- Фильтры — отбор по статусу, дате, категории и другим параметрам
- Сортировка — упорядочивание по разным полям
➕ Кнопки действий
Основные действия доступны через кнопки:
- Плавающая кнопка "+" — создание нового объекта
- Кнопки в таблицах — редактирование, удаление
- Контекстное меню — дополнительные действия
💬 Уведомления
Система информирует вас о важных событиях:
- Всплывающие сообщения — об успешных операциях
- Ошибки и предупреждения — красным цветом
- Информационные сообщения — синим цветом
🎨 Цветовая схема
CRM использует единую цветовую систему:
| Цвет | Значение |
|---|---|
| Синий | Основной цвет, активные элементы, ссылки |
| Зеленый | Успех, положительные действия, доходы |
| Красный | Ошибки, важные предупреждения, расходы |
| Оранжевый | Предупреждения, требуют внимания |
| Серый | Неактивные элементы, вспомогательная информация |
⌨️ Горячие клавиши
Для ускорения работы используйте клавиатурные сокращения:
- Ctrl + S — сохранить изменения в формах
- Esc — закрыть модальное окно
- Ctrl + F — фокус на поиск
📱 Адаптивность
Интерфейс автоматически адаптируется под размер экрана:
- На компьютере — полный интерфейс с боковым меню
- На планшете — меню сворачивается, но остается доступным
- На смартфоне — мобильная версия с нижней панелью
✅ Советы по работе
- Используйте поиск вместо прокрутки длинных списков
- Настройте Telegram для получения уведомлений
- Добавляйте часто используемые разделы в закладки браузера
- На мобильных используйте нижнюю панель для быстрого доступа
- Изучите горячие клавиши для ускорения работы
- Ознакомьтесь с настройками системы для персонализации интерфейса